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目前，高端机市场呈现出三大趋势：一是4G高端机持续“遇冷”。苹果和三星是高端机领域的两大代表性品牌，二者占高端机市场份额的70%以上，而2019年二者最新公司财报显示，iPhone的净营收同比下滑了12%，三星的高端旗舰智能手机销量也略低于市场预期。笔者认为，在目前的市场环境下，4G高端机遇冷状态将持续。

1．降准整体净释放约8000亿元，流动性改善继续。由于春节前企业、居民对现金需求较多，财政存款上缴、地方专项债提前发行、置换一季度到期MLF等因素，使得1月份月末与2月流动性压力较大。在当前时间点选择降准，整体较为符合投资者预期。叠加央行将“普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。我们认为①降准释放中长期资金有利于银行信贷更好支持实体经济。②降准替代MLF可降低银行付息成本200亿元，降低实体融资成本。③普惠金融范围扩大，与我们在中国重构中“国企与民企”维度认为，民企是接下来政策更受益一方。

具有讽刺意味的是，正是这种普遍存在的怀疑（不仅限于年轻一代）在一定程度上让牛市保持了如此之久。每当投资者面临新的担忧时，随之而来的波动性飙升就会导致空头回补上涨，并抑制空头利用这种担忧的企图。这里显示的是标准普尔500指数（SPX）和芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）的比较，后者是华尔街最喜欢的恐惧指标。正如你所看到的，在过去的几年里，对牛市的担忧并不缺乏。这些担忧总是导致波动性飙升，随后SPX出现反弹。

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